Hofnarr Nabu, Onkel des blauhaarigen Helden Jin, hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Er saust in einem Fass durch die Lüfte und verteilt großzügig Zauberstaub über der Insel. Das magische Puder verwandelt alles, was es berührt; etwa in niedlich aussehende, aber garstige Wesen, derer sich Jin mit seinem Schwert stellen muss.

So führt man Jin schlagend und hopsend über Plattformen durch die handgezeichneten 2D-Spielstufen. Meist verläuft der Weg klassisch von links nach rechts. Manchmal muss Jin in Gewässer abtauchen oder Kerker erkunden, die tief in die Erde reichen.