Schwarze Brille, schwarze Schminke, schwarzer Helm: Beim "Kukeri"-Fest im bulgarischen Razlog, 150 Kilometer südlich von Sofia, ist das furchterregende Äußere Pflicht. Schließlich wollen die Bewohner die bösen Geister verjagen, bevor die Natur im Frühling zu neuem Leben erwacht. Damit die Dämonen auch wirklich das Weite suchen, geht dieser Festbesucher auf Nummer sicher: Sein vielstimmiges Horn-Tröten soll selbst hartgesottene Geister in die Flucht schlagen.