Plötzlich hat Jack Putter (Martin Short) einen kleinen Mann im Ohr: Der Forscher Tuck Pendleton (Dennis Quaid) nämlich hat sich auf die Größe eines Virus verkleinern lassen und schwimmt nun durch die Blutbahn seines Wirts. Der denkt, als er plötzlich Stimmen hört, daß er besessen sei - und ganz unrecht hat er nicht: Joe Dante, der Regisseur, ist ein Zauberer des Kinos und ein Beschwörer aller bösen Geister, und der menschliche Körper, wie Dante ihn filmt, ist der Hölle ziemlich ähnlich. Die Zeit erschauderte und zitierte Dante: »Wer könnte wohl, selbst wenn er Prosa wählte, von allem Blut und allen Wunden sagen, die ich erblickt . . .«