München - "Fast ein Euro über dem Ausgabepreis, das ist ein erfolgreicher Start", kommentierte MTU-Chef Udo Stark auf dem Frankfurter Börsenparkett den ersten Preis der MTU-Aktie auf der Kurstafel. Der Börsengang solle der Anfang eines kontinuierlichen Auftriebs für die MTU-Aktie werden, sagte Stark, der von Kameras umringt mit Bekanntgabe des ersten Kurses einen Schubhebel nach vorn schob.

Die MTU-Aktien waren mit 21,89 Euro in den Handel gestartet und lagen damit deutlich über ihrem Ausgabepreis von 21 Euro. In den ersten Handelsminuten gab der Kurs dann auf 21,68 Euro leicht nach.

Trotz hoher Nachfrage, die Emission war zum Ausgabepreis mehr als siebenfach überzeichnet, hatte MTU mit dem Emissionspreis die eher vorsichtig gewählte Preisspanne von 19 bis 22 Euro je Aktie nicht voll ausgeschöpft. Der Börsenneuling gibt inklusive Mehrzuteilungsoption bis zu 35,65 Millionen Aktien aus. Das Emissionsvolumen beläuft sich damit auf rund 750 Millionen Euro. Fast zwei Drittel der Titel sollen nach Ausübung der Mehrzuteilungsoption in Streubesitz sein. An Privatanleger gingen rund 17 Prozent der Anteilsscheine, der Rest an institutionelle Investoren. MTU wird am Kapitalmarkt mit rund 1,2 Milliarden Euro bewertet.

Schuldenabbau angekündigt

Im Zuge des Börsengangs fließen MTU über eine Kapitalerhöhung 304 Millionen Euro zu. Vorstandschef Udo Stark will die Gelder zum Abbau der restlichen Schulden von 620 Millionen Euro verwenden, die durch die Finanzierung der Übernahme durch KKR kräftig angestiegen waren. Der bisherige Eigentümer KKR reduziert seinen Anteil bei Ausübung der Platzierungsreserve auf 29,3 von zuvor 92 Prozent.